国内环己酮产能稳定增长 行业一体化趋于完善

来源：隆众资讯  发布日期：2024-12-11  发布者：sjtd2016  共阅544次

2020-2024年中国环己酮产能高速发展，截至2024年底，总产能达到975万吨/年，复合增长率14.72%。环己酮新增产能基本上是为配套下游己内酰胺装置投产，行业一体化较为完善，2020-2024年，中国环己酮产能规模不断扩张，环己酮行业的发展主要是配套下游己内酰胺的需求而扩建，逐步形成行业一体化格局。近年来，下游需求稳步增长，国内环己酮技术相对成熟，但是由于环己酮行业一体化进一步完善，商品量市场货源趋于供大于求，行业盈利能力呈现下滑趋势，行业竞争较大。2024年环己酮产能为795万吨，新增加98万吨，退出17万吨，共新增81万吨，较2023年产能增长率约11.34%。从年均增长率情况看，2023年产能增速最高为20%，2024年外销环己酮的企业主要涉及到7家生产企业，包括内蒙古庆华的20万吨、威名石化15万吨、重庆华峰20万吨为全部外销产能，东明旭阳、华鲁恒升、江苏海力、福建申远为自用产能为主，部分富余量外销。此外近年来环己酮长期处于弱平衡状态，行业竞争压力偏大，行业产能利用率不高。






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   2）中国环己酮生产工艺水合法、氧化法、苯酚法和醋酸酯化法四大类。
目前中国国内环己酮产能共有4种生产工艺，水合法、氧化法、苯酚法和醋酸酯化法。其中水合法占比最大为66%，其次是氧化法占比22%。苯酚法和醋酸酯化法占比较小，分别为7%和5%。因为水合法工艺最优，近年来新装置产能基本为水合工艺。氧化法装置受政策性影响，自2021年以来，基本再无产能释放及未来规划。苯酚法因前几年原料苯酚价格昂贵，苯酚工艺成本不具有优势，近几年关于苯酚工艺产能规划极少，醋酸酯化法是2023年湖南石化新研发的工艺装置。


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3）2024年，环己酮产能增长主力是华东地区，因环己酮是生产己内酰胺的中间体，因此其产能分布轨迹与己内酰胺企业高度重合。
2024年，国内环己酮产能主要扩增集中于华东地区和华中地区，其他地区暂未有扩能。从绝对值来看，华东环己酮产能位居全国首位，该地区也是国内己内酰胺及PA6的主要消费地，装置贴近下游消费市场。华东地区具备良好的运输条件，便于原料的输入及产品的输出，新建一体化项目多数选址华东。因此华东地区是国内环己酮主要分布区域，2024年华东地区产能占全国总产能的64%。华中产能位居全国次席，包括湖南石化、湖北三宁、河南神马等等，2024年湖北三宁为配套下游己内酰胺装置投产新增48万吨环己酮，该地区产能占全国环己酮总产能的20%，排在第三位的是华北地区，占中国总产能的11%。

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